2023年2月9日時点でのつみたてNISA成績。
つみたてNISA
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- 損益: +15,489円
- 元本: 666,660円
- 評価額: 682,165円
- 損益(%): +2.32%
- 年数: 1年8ヶ月
| 銘柄 | 分類 | 損益 | レーティング |
|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 月額11,111円 |
国際株式・グローバル・含む日本 | +10,527 | ★★★★ |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド 月額11,111円 |
国際株式・北米 | +11,741 | ★★★★ |
| レオス－ひふみプラス 月額11,111円 |
国内中型グロース | -6,779 | ★★★★ |
| 合計(2023年2月9日時点) | – | +15,489 | – |
1年8ヶ月も運用して+15,489円は物足りない気がしますが、銀行預金のまま放置しておくよりはマシです。2.32%の利息はありえないですからね。
ひふみプラス
長期的にマイナスが続いているひふみプラス、2023年1月から藤野英人氏が運用責任者に復帰しました。9ヶ月ほど離れていたわけですが、その間のひふみプラスは不調。「ひふみを応援いただいたお客様の信頼を回復しご期待に応える上でも、より運用現場に近い環境で私が立て直しをするため、運用責任者の職務に戻るという苦渋の決断をいたしました」とのことです。
2023年の復調に期待しましょう。
その他の投資信託はやめた
2022年7月1日からつみたてNISA以外に投資信託を始めていたのですが、それぞれ3,000円以上のプラスが出た時点で売却して取引停止しました。
理由は2024年1月からつみたてNISAの年間投資上限額が40万円→120万円に引き上げられるから。120万円全額をつみたてNISAに投資するため、その他の投資信託は清算しておく。
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