つみたてNISA 2年4ヶ月 +112,365円

つみたてNISA

2023年10月31日時点でのつみたてNISA成績。好調の後の不調に入っています。

つみたてNISA

    • 損益: +112,365円 (先月比-33,177円)
    • 元本: 933,324円
    • 評価額: 1,045,712円
    • 損益(%): +12.04%
    • 年数: 2年4ヶ月

銘柄 分類 損益 レーティング
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
月額11,111円
国際株式・グローバル・含む日本 +41,605 ★★★★
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
月額11,111円
国際株式・北米 +51,121 ★★★★
レオス-ひふみプラス
月額11,111円
国内中型グロース +19,638 ★★★★
合計(2023年10月31日時点) +112,365

10月は大幅なマイナス

3月 +2,958円
4月 +15,124円
5月 +38,597円
6月 +63,534円
7月 +15,433円
8月 +12,151円
9月 -17,744円
10月 -33,177円

10月は大幅なマイナスとなりましたが、3~8月の好調を考えると、そこからの下落は予想の範囲ですから精神的なダメージもないです。10万円以上のプラスがある余裕のある状況が続いています。
8月以降につみたてNISAを始めた人はショックでしょうけど、私も最初は1年ほど利益が出ませんでした。ジグザグしながら少しずつ伸びていくものですから、好調の後には不調が来るのが当たり前。短期で見たらダメです。

とは言え、来年の新NISAが始まった時は投資計画の練り直しが必要です。

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